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天风证券:机械设备行业:签约24亿大型锂电储能项目 锂电龙头全方位崛起


    点评:储能项目再下一城,三大业务布局再巩固
    宁德时代(CATL)主营业务为自动力电池系统、储能系统和锂电池材料,其中储能系统业务规模最小,2017年收入占比仅为0.09%,而同期动力电池和锂电池材料业务收入占比分别为87.01%和12.91%。公司此次签约24亿大型锂电储能项目可在一定程度上增厚公司业绩,巩固三大业务布局,同时也具备重大的战略意义。根据GGII,2017年我国储能锂电池产量为3.48GWh,同比增长11.5%,而公司此次签约的锂电储能项目三期产能合计1.6GWh,占2017年全国储能锂电池总产量的46%,标志着公司在储能领域也跻身行业前列,未来将深度受益于储能行业的高速发展。
    同时在储能领域,公司未来有三大应用规划,1)发电侧应用,包括光伏、风电、火电,以及未来的核电等;2)在输配电的过程中用来调频、调幅;2)用户侧应用,包括削峰填谷、智能电网,以及分布式光伏发电等。我们认为未来储能系统有望接棒动力电池系统,成为公司成长的另一重要动力,发展空间广阔。
    储能电池潜力巨大,未来五年进入快速成长期
    储能电池发展潜力巨大,但由于成本、技术、政策等原因仍处于市场导入阶段,相对于动力电池增长滞后。GGII调研显示,2017年我国储能产值55亿元,同比增长5.8%,增长动力仍然来自家庭储能、电网储能及通信基站。未来伴随能源互联网日渐兴起,储能技术作为协调可再生能源与分布式能源在大电网中大量接入以及电动车的普及应用的重要的一环,有望进入快速成长期,预计其未来五年CAGR将超过15%,市场潜力较大。
    全球动力锂电龙头地位不可动摇,IPO扩大产能,设备深度受益
    公司为当之无愧的全球动力锂电龙头,客户包括戴姆勒、宝马、大众等欧洲电动汽车厂商,并于近日签下了日产的订单,成为目前唯一一家给国际车厂配套的动力电池企业。2015-2017年公司动力电池系统销量分别为6.80GWh、11.84GWh和11.84GWh,连续三年在全球动力电池企业中排名前三位,2017年销量位居全球第一。根据CATL已有产能规划,公司到2020年总产能有望达到80GWH,意味着将拉动约1/4的设备投资需求,2017-2020年投资总规模约达到180亿,期间CAGR达到50%。根据招股说明书的披露,前段、中段、后段设备投资占比约为5:3:2,前段与中段价值量大、技术壁垒高,更有可能诞生设备龙头。
    投资建议:在新能源汽车销量高增长和电池厂集中度大幅提升的背景下,我们坚定看好龙头产业链提供的长期成长机会。1)首推国产锂电设备龙头先导智能,公司是行业内稀缺的同时进入CATL、松下/特斯拉、LG化学供应链的国产设备厂商,预计18-20年净利润10.55亿、15.78亿和19.59亿元。2)后端物流自动化重点关注诺力股份(中鼎),子公司无锡中鼎在后段物流自动化环节进入CATL、比亚迪、松下、LG供应链,技术水平得到龙头企业持续认可,预计2018-2020年净利润为2.26、3.10、3.93亿。3)资源稀缺的背景下电池回收有望实现重大进展,重点关注天奇股份。4)其他受益标的包括璞泰来、赢合科技、今天国际、科恒股份等。
    风险提示:储能项目推进不及预期,行业竞争加剧等。

证券时报网:午间看盘:今日盘中突破五日均线个股一览


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3041.22点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.28%,A股总成交额为1712.53亿元。到目前为止今日有278只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有晓程科技、博闻科技、中环装备等,乖离率分别为7.95%、7.12%、6.96%;东华软件、证通电子、黑牛食品等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    6月14日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300139晓程科技9.999.317.458.047.95
    600883博闻科技10.003.617.508.037.12
    300140中环装备10.031.179.7410.426.96
    002752昇兴股份9.992.797.628.156.93
    300522世名科技10.0016.1324.1925.856.84
    300535达威股份10.027.6020.4021.646.09
    002917金 奥 博10.0028.3931.8433.776.05
    300155安 居 宝10.040.825.075.375.83
    601500通用股份10.043.398.729.215.60
    603818曲美家居7.650.8613.7414.505.53
    300279和晶科技10.010.859.6610.114.66
    603283赛腾股份6.9611.8031.9033.364.58
    300454深 信 服5.4222.80120.52126.014.55
    600604市北高新9.941.085.205.424.27
    300624万兴科技10.0120.8995.2599.284.24
    603507振江股份5.787.3828.7930.004.20
    603477振静股份10.0125.1414.2614.844.10
    002913奥 士 康10.0127.3747.5749.453.95
    002761多 喜 爱5.161.2236.0237.303.56
    002886沃特股份6.2732.2827.0127.953.48
    603159上海亚虹4.617.5624.1624.983.40
    300505川 金 诺6.5012.3930.7531.793.38
    300037新 宙 邦4.272.5324.1224.903.24
    300663科蓝软件10.0216.4722.4823.163.02
    002919名臣健康9.9921.2334.4835.452.80
    603725天安新材4.8010.0219.3219.852.72
    600259广晟有色3.691.6630.3931.222.72
    300434金石东方6.442.0024.6425.282.61
    002577雷柏科技3.651.0616.0816.492.52
    300344太空智造3.653.997.777.952.37
    000702正虹科技3.121.076.146.282.31
    002864盘龙药业6.8319.3648.1849.292.30
    603817海峡环保3.461.409.379.582.28
    300630普利制药3.170.3269.3170.872.25
    002079苏州固锝2.420.696.616.762.21
    603860中公高科3.315.5335.3936.162.16
    002909集泰股份10.0018.4215.0915.402.08
    300383光环新网3.261.2713.3313.602.06
    002563森马服饰5.120.3713.2913.562.03
    002568百润股份2.870.5115.4615.772.01
    000560我爱我家2.320.297.807.951.98
    300388国祯环保1.880.5419.6920.081.97
    002796世嘉科技3.348.7130.6931.291.96
    002861瀛通通讯5.277.2526.0526.551.91
    603331百达精工4.187.6518.8519.211.91
    300566激智科技3.943.6628.7629.301.86
    300721怡达股份6.0013.4038.0038.701.84
    300036超图软件3.162.4318.6018.941.84
    300736百华悦邦4.327.4729.8930.431.81
    002787华源控股2.832.5911.4311.641.80
    000032深桑达A2.331.388.658.801.78
    600206有研新材2.611.399.289.431.66
    603728鸣志电器2.340.4317.1817.461.63
    300604长川科技3.024.5759.5360.461.56
    000795英 洛 华2.751.314.794.861.55
    300462华铭智能2.632.2726.1626.561.54
    300735光弘科技3.2712.3023.3223.671.49
    300686智 动 力5.3024.2929.1929.611.42
    603903中持股份1.770.6930.1030.521.40
    600756浪潮软件2.582.4217.6217.871.40
    600410华胜天成2.061.2110.2410.381.39
    300451创业软件3.864.8714.8515.061.39
    601001大同煤业1.570.185.095.161.38
    002905金逸影视2.898.2139.3539.881.36
    600860京城股份2.670.295.315.381.36
    603080新疆火炬2.8611.6238.0038.501.32
    002203海亮股份1.650.208.548.651.31
    300327中颖电子1.360.6125.7926.131.30
    603895天永智能2.307.2636.8537.331.29
    002802洪汇新材1.651.4826.6927.031.28
    002869金溢科技2.436.4731.6632.061.28
    000925众合科技3.651.3510.1010.231.27
    603833欧派家居2.130.68143.20145.001.26
    002049紫光国微1.492.2146.5447.101.20
    000636风华高科2.502.2114.1914.351.16
    600345长江通信1.750.9629.3129.651.15
    300068南都电源0.000.4714.8014.971.15
    000917电广传媒2.511.006.866.941.14
    600053九鼎投资2.530.2620.0720.301.14
    300515三德科技2.703.4012.4212.561.13
    600875东方电气1.930.278.368.451.12
    600729重庆百货1.810.4836.0736.471.12
    002430杭氧股份2.560.3215.8216.001.11
    300062中能电气4.236.086.336.401.11
    002056横店东磁3.060.557.667.741.10
    300401花园生物1.930.9423.4823.721.04
    603970中农立华1.638.7722.8323.071.04
    300046台基股份1.231.5912.2512.371.01
    603922金 鸿 顺3.315.4725.6625.921.01
    300619金 银 河2.636.9137.4837.851.00
    000543皖能电力1.450.284.844.890.99
    000970中科三环2.450.9010.7610.860.95
    002664长鹰信质1.480.3625.1725.410.95
    300201海 伦 哲1.020.394.884.930.94
    600864哈投股份1.380.105.115.160.94
    300487蓝晓科技3.036.1138.0638.410.92
    002493荣盛石化1.250.0610.4710.560.88
    603568伟明环保2.020.1424.0624.270.87
    600416湘电股份3.820.388.088.150.87
    600985雷鸣科化0.730.5312.2912.400.86
    603516淳中科技1.695.3137.6938.010.84
    603701德宏股份2.500.9314.6214.740.84
    002030达安基因2.800.4417.1317.270.84
    600608ST 沪科2.650.075.775.820.83
    300700岱勒新材2.663.0952.8653.290.82
    002023海特高新1.153.1612.2512.350.82
    600228ST 昌 九1.140.118.838.900.82
    603797联泰环保1.361.8116.2316.360.81
    300051三五互联2.021.339.049.110.80
    600088中视传媒1.010.1612.9513.050.77
    300473德尔股份1.200.4238.6538.950.77
    601198东兴证券2.100.4514.9315.040.76
    603758秦安股份1.140.549.719.780.76
    600550保变电气1.880.224.854.890.74
    002276万马股份0.770.156.516.560.74
    603658安图生物3.400.7177.8278.390.73
    000529广弘控股0.820.106.116.150.72
    600636三 爱 富0.940.5815.9516.060.71
    002524光正集团1.800.635.625.660.71
    601628中国人寿0.610.0324.4624.630.70
    300127银河磁体2.780.7313.9714.070.69
    603396金辰股份1.734.1836.2736.520.68
    000826启迪桑德0.570.1519.3319.460.67
    002558巨人网络1.220.4523.8524.010.67
    002010传化智联0.000.7314.0414.130.66
    600516方大炭素1.041.2626.9427.120.65
    600586金晶科技1.090.113.683.700.65
    002825纳尔股份3.344.3723.9424.100.65
    000983西山煤电0.910.327.717.760.65
    600120浙江东方0.850.1518.8718.990.65
    000758中色股份1.420.204.964.990.65
    000657中钨高新1.680.4510.8510.920.65
    000561烽火电子1.280.156.306.340.63
    300055万 邦 达0.900.3712.2212.300.62
    600063皖维高新1.710.312.952.970.61
    002057中钢天源1.910.507.437.470.59
    300212易 华 录1.380.6730.5830.760.59
    002156通富微电0.880.5611.3411.410.58
    300077国民技术1.233.329.819.870.57
    002571德力股份0.900.386.686.720.57
    300053欧 比 特1.430.6112.7412.810.57
    600640号百控股0.430.1511.7211.790.56
    002185华天科技0.670.685.976.000.54
    603603博天环境1.470.5223.3923.510.53
    600123兰花科创0.690.267.237.270.53
    300175朗源股份0.610.674.954.980.52
    002626金 达 威0.160.3218.4418.540.52
    600141兴发集团1.670.4512.7312.790.51
    603139康惠制药1.280.6223.5623.680.50
    601718际华集团2.530.244.444.460.50
    000090天健集团0.580.128.588.620.49
    002749国光股份0.910.1336.4536.630.49
    002285世 联 行1.230.297.397.430.49
    300705九典制药1.988.7125.1325.250.49
    300252金 信 诺0.940.4512.8112.870.48
    600575皖江物流1.080.153.723.740.48
    002024苏宁易购1.390.7615.2115.280.47
    300437清 水 源1.580.9817.9117.990.47
    601101昊华能源1.080.226.526.550.46
    603113金能科技1.730.5214.0414.100.46
    603676卫 信 康1.075.5720.6420.730.46
    600291西水股份2.140.8414.2614.320.45
    603111康尼机电0.190.1510.3410.390.44
    000926福星股份0.650.437.747.770.44
    002797第一创业1.531.737.297.320.44
    000836鑫茂科技1.200.975.045.060.44
    000838财信发展2.981.074.134.150.44
    600696ST 匹 凸0.720.294.184.200.43
    002838道恩股份4.641.2921.0921.180.43
    600547山东黄金0.390.5127.8727.990.42
    600962国投中鲁4.031.169.509.540.42
    600159大龙地产0.000.122.882.890.42
    000733振华科技1.080.3113.0413.090.41
    603855华荣股份1.080.2910.2510.290.41
    600708光明地产0.210.414.654.670.39
    000679大连友谊2.960.715.205.220.38
    300568星源材质1.731.9037.5437.680.37
    600587新华医疗0.940.1015.0215.080.37
    002715登云股份0.420.3716.8616.920.37
    000059华锦股份0.390.197.627.650.37
    600876洛阳玻璃1.720.6615.9015.960.36
    300474景 嘉 微0.551.4145.6445.810.36
    002402和 而 泰0.000.268.928.950.36
    600873梅花生物0.430.094.634.650.35
    000780平庄能源0.490.154.074.080.34
    000550江铃汽车0.820.1313.4513.500.34
    600352浙江龙盛1.130.6912.5412.580.33
    601898中煤能源0.000.054.934.950.32
    002295精艺股份2.470.267.467.480.32
    600602云赛智联0.470.106.386.400.31
    600665天 地 源0.520.143.843.850.31
    001896豫能控股0.770.183.913.920.31
    000552靖远煤电0.610.213.313.320.30
    000541佛山照明0.900.096.686.700.30
    002397梦洁股份0.000.175.385.400.30
    300329海伦钢琴3.280.598.798.820.30
    300613富 瀚 微0.141.83138.28138.690.29
    002036联创电子1.610.3213.8313.870.29
    002443金洲管道0.000.157.687.700.29
    300054鼎龙股份-0.100.459.869.890.28
    601881中国银河0.660.289.179.200.28
    000670盈 方 微1.402.445.055.060.28
    300222科大智能0.900.3819.0119.060.27
    300616尚品宅配2.190.73113.61113.920.27
    603665康 隆 达0.290.1230.9030.980.27
    002920德赛西威2.352.8134.3034.390.27
    601211国泰君安1.040.1116.4716.510.27
    600681百川能源0.520.3113.5713.610.27
    600091ST 明 科1.600.193.813.820.26
    600113浙江东日0.550.709.169.180.26
    300284苏 交 科0.880.149.189.200.26
    601858中国科传1.144.2011.5311.560.26
    002773康弘药业1.261.1653.7453.880.26
    002923润都股份1.252.4140.2540.350.25
    600185格力地产0.350.165.665.670.25
    600789鲁抗医药0.501.2310.1210.140.24
    600391航发科技0.330.3315.1815.220.24
    000001平安银行1.210.3310.0510.070.22
    600138中 青 旅0.270.4022.1422.190.22
    601108财通证券1.561.5612.9713.000.22
    601808中海油服0.580.0410.4110.430.21
    600377宁沪高速0.110.059.519.530.21
    603278大业股份1.342.1318.1418.180.21
    600548深 高 速0.350.058.618.630.21
    601901方正证券0.860.065.855.860.21
    002072凯 瑞 德0.431.7214.0114.040.20
    002299圣农发展1.630.4816.2216.250.20
    600056中国医药1.140.5220.3520.390.20
    600114东睦股份0.590.1410.1910.210.20
    001696宗申动力0.190.145.265.270.19
    000598兴蓉环境1.110.124.564.570.18
    600718东软集团0.780.5914.1214.140.17
    000667美好置业1.290.282.362.360.17
    603628清源股份1.462.3911.8311.850.17
    000965天保基建0.410.174.894.900.16
    600277亿利洁能0.400.094.954.960.16
    300397天和防务2.130.7513.9013.920.16
    002043兔 宝 宝1.610.378.858.860.16
    600557康缘药业1.000.1713.0513.070.15
    000720*ST 新能0.250.104.024.030.15
    600995文山电力0.000.248.058.060.15
    601369陕鼓动力0.890.106.776.780.15
    601218吉鑫科技0.360.142.752.750.15
    600767ST 运盛0.000.075.505.510.15
    000996中国中期2.541.3412.5112.530.14
    603186华正新材3.041.3716.5816.600.13
    600458时代新材0.780.187.787.790.13
    603928兴业股份2.465.6317.4817.500.13
    300105龙源技术0.420.214.774.780.13
    603066音飞储存3.911.8010.8810.890.11
    600600青岛啤酒1.721.1048.3748.420.11
    600183生益科技0.650.239.359.360.11
    000021深 科 技0.640.217.807.810.10
    000877天山股份0.500.438.098.100.10
    002129中环股份0.750.538.108.110.10
    300335迪森股份0.820.6112.3112.320.10
    300653正海生物3.174.3470.8370.900.10
    603828柯 利 达0.120.078.428.430.09
    000863三湘印象0.700.104.334.330.09
    002009天奇股份0.840.4313.1313.140.09
    002421达实智能2.560.724.404.400.09
    002314南山控股0.900.304.484.480.09
    300024机 器 人0.730.2918.0118.030.09
    300609汇纳科技0.450.6431.2331.260.08
    600958东方证券0.190.0610.6810.690.07
    600828茂业商业1.050.295.785.780.07
    600240华业资本0.880.086.906.900.06
    601939建设银行-0.140.407.057.050.06
    000413东旭光电0.140.357.187.180.06
    000958东方能源0.510.223.963.960.05
    600836界龙实业0.470.144.254.250.05
    600409三友化工-0.110.529.329.320.04
    603035常熟汽饰0.420.4114.4214.430.04
    603938三孚股份-0.041.9926.6726.680.04
    300386飞天诚信1.130.4813.4513.450.03
    002387黑牛食品1.250.3914.5814.580.03
    002197证通电子-0.110.168.698.690.02
    002065东华软件1.850.719.379.370.02

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安信证券:建筑行业:第四批示范项目出炉 指引PPP规范后发展趋势


    事项:财政部网站2月6日发布《财政部关于公布第四批政府和社会资本合作示范项目名单的通知》(财金?2018?8号),确定财政部联合有关部门共同筛选出北京市新机场北线高速公路(北京段)PPP 项目等396个项目作为第四批PPP 示范项目,涉及投资额7588亿元。
    第四批示范项目数量、投资额及入选率降低,更加注重规范性和高质量:从财政部第四批PPP 示范项目的数量和总投资额来看,分别比第三批示范项目减少了120个(入选项目数量,-23.3%)、4120亿元(入选项目投资额,-35.2%)。第四批示范项目的入选率从第三批的44%降至32.3%。入选项目数量、投资额及入选率的降低体现出第四批示范项目在2017年50号文、87号文、92号文等系列PPP 规范文件出台后愈加严格和审慎的评审原则,更加强调项目实施的规范性和高质量,项目规模亦更为合理。根据此前财政部PPP 中心发布的第9期全国PPP项目信息季报显示,前三批PPP 示范项目共计有697个,总投资额为1.8万亿元,截止2017年12月底落地投资额为1.5万亿元、落地率为85.7%(第一、二批已全部落地,第三批落地率为80.5%)。尽管此次示范项目规模较上次有所缩减,但我们认为优中选优的第四批项目凭借其扎实的质量条件更能获得PPP 参与各方的青睐,快速落地有望成为大概率事件(据财政部数据入选项目已有近6成落地),并基于示范项目一直以来的引领和标杆作用,将对整体PPP 入库项目起到良好示范效应。
    交通运输、市政工程仍为主要领域,向重点领域、民营企业倾斜显着:从第四批PPP 示范项目的行业领域类型来看,市政工程、交通运输、生态建设和环境保护领域入选项目数量最多,分别为163个(占比41%)、41个(占比10%)、37个(占比9%);而交通运输、市政工程、城镇综合开发领域入选项目投资额最高,分别为2375.99亿元(占比31%)、1999.27亿元(占比26%)、1112.09亿元(占比15%)。农业以及旅游、教育、文化、体育、养老等公共服务领域入选项目共91个、投资额861亿元,占比分别为23%和11.3%,较第三批分别提高了5.3个和4.6个pct,体现出示范项目对于重点领域倾斜的导向。从地区分布来看,山东、云南、湖北项目数排名前三,分别为38个、36个和32个;浙江、云南、四川投资额排名前三,分别为807.51亿元、746.36亿元和629.04亿元。从回报机制来看,可行性缺口补助类入选项目数量及投资额均为最高,分别达到了267个(占比67%)、5383.70亿元(占 比71%),其次为使用者付费类项目和政府付费类项目,体现出PPP 项目规范后对于运营端的重视。需要强调的是第四批示范项目中,连片特困地区项目68个、占比17.2%、投资额1855亿元,PPP 已成为扶贫脱贫的重要实现途径之一;同时根据财政部PPP 中心数据,此次入选项目中民营资本参与数量为143个,占全部已落地项目数量的58%;投资额为2428.97亿元,占全部已落地项目投资额的51%,高于前三批落地项目46.9%的民营资本参与率,体现出发改委2059号文PPP 向民营企业倾斜的政策成效显现。
    第四批示范项目指明发展方向,PPP 规范后有望迎来发展新机遇:我们仍然维持我国PPP“起飞转平飞”尽管在增长边际变化上有所减弱、却是作为全球规模最大的PPP 市场发展的必经阶段的观点。上述第四批示范项目中体现出的明确导向和重点倾斜已为后续PPP 发展指明方向。如不夯实基础、挤出水分、排除风险,势必动摇未来我国PPP 可持续发展的确定性和领先性。我们始终认为2017年以来系列PPP 监管文件的出台是更加关注PPP 发展质量和中长期效益,并未改变PPP 的发展趋势,更没有否定PPP 的商业逻辑和投资价值。相反,在顶层设计和制度体系逐渐清晰完整之后,作为国内公共项目投融资体制的发展方向及结构化财政政策的主要着力点之一,PPP 必将在助推我国经济转型发展、破解地方债务难题、提供基本民生保障等相关领域中发挥巨大的作用。PPP 发展市场空间依然广阔,规范之后的中长期投资更加有保障。
    投资建议:我们仍然坚定看好PPP 规范后的发展新机遇,判断未来更为均衡的“投建营一体化”PPP 发展模式或将成为主流;社会资本或将更加慎重权衡PPP 项目中建安与运维部分的利润分配比例。PPP项目的盈利变现周期或将被拉长,运营将成为新的盈利贡献源。建议重点关注相关PPP 龙头企业在监管政策出清后的投资价值和支柱地位,以及对于PPP 扶贫脱贫、民企参与的政策激励导向,推荐中国建筑、中国交建、葛洲坝、安徽水利、东方园林、铁汉生态、蒙草生态、东珠景观等。
    风险提示:宏观经济大幅波动风险,PPP 项目推进不达预期风险,资金利率大幅提升风险等。

各证券公司佣金都是万1.2到千三,不同券商用不同策略,对投资者来讲肯定是选择大券商而且佣金低的券商,与我们合作的券商综合实力排名前三,技术实力有保障,资金不限量股票佣金一律万1.2 ,融资融券利率6% ,期权2.8元/张 ,港股通,融资融券佣金与普通帐户一样,省钱就是赚

上海证券:服装家纺动态日报:海澜之家正式开始外卖模式


    行情回顾
    昨日市场区间震荡。上证综指下跌0.07%,收于2903.65点;深证成指下跌0.02%,收于9463.76点;中小板指数下跌0.01%,收于6605.99点;创业板指上涨0.17%,收于1632.32点。
    个申万一级行业表现分化,纺织服装日跌幅0.56%。
    服装家纺子版块中,男装、家纺和女装跌幅均超1%。
    个股方面,贵人鸟涨幅超3%。美尔雅、拉夏贝尔、红豆股份和安奈儿跌幅均超3%。
    行业主要新闻及动态
    海澜之家正式开始外卖模式,美团外卖配送服装
    上市公司重要公告及动态
    际华集团股份有限公司5%以上股东减持股份结果公告
    投资建议
    从整个行业的运行来看,服装品牌企业正表现出复苏态势,收入和净利润的有所增长,行业销售净利率正在提升。因此对于服装家纺板块,我们建议关注业绩增长较为确定,运营效率持续提升的企业。

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川财证券:零售行业周报:消费复苏趋势持续 关注行业龙头


    5月消费数据公布社零总额增速为8.5%、50家重点大型零售企业零售额同比增速为-3.4%,我们认为5月份数据受基数以及618端午节错位影响,增速略有放缓,但行业复苏趋势仍在,跟踪6月份销售数据能够较为合理的看待行业趋势。目前618年中大促数据来看,线上线下企业参与力度、品类范围、持续热度都比往年有较高提升,例如苏宁易购618的订单成交额比去年同期增长152%,线下沃尔玛、步步高、永辉在京东平台上销售翻番:6月1日至16日沃尔玛日均销售额同比增长250%,永辉同比增长150%,步步高日均的销售额同比增长300%。我们认为消费复苏趋势未改,且随着国内消费政策陆续出台,消费复苏将有望长时间持续。相关标的:百联股份、王府井、天虹股份、鄂武商、青岛金王、御家汇。
    市场表现
    沪深300指数下跌0.69%,商业贸易指数下跌4.57%;从板块内部来看,专业零售板块跌幅最大,为5.89%,一般零售板块跌幅最小,为3.56%。从公司来看,涨幅前三上市公司分别为南京新百(+8.33%)、富森美(+4.61%)以及汉商集团(+4.23%),跌幅前三上市公司分别为新华锦(-34.14%)、青岛金王(-30.58%)以及金洲慈航(-18.95%)。
    行业动态
    京东618累计下单金额达1275亿去性别化消费成趋势(联商网); 加拿大鹅去年利润翻了4.5倍!刺激股价飙升33%(联商网); 高端百货尼曼·马库斯称数字策略凑效三季度业绩改善(联商网); 韩国31家化妆品企业1季度业绩曝光爱茉莉太平洋重回第一(联商网)。
    公司公告
    【永辉超市】公司拟出资2.16亿元认购湘村股份1600万股(约占发行后总股本9.93%);拟出资6720万元认购闽威实业1600万股(约占发行后总股本19.69%)。湘村股份主要产品为湘村黑猪系列,闽威实业主要开展海鲈鱼等水产销售,交易有利于公司发展具有特色的生鲜供应链。
    风险提示
    经济下滑使得消费受到影响;新零售推进不达预期风险。

国金证券:电子行业研究:苹果产业链最坏时候正在过去 新机拉货渐行渐近


    苹果产业链最坏时候正在过去,新机拉货渐行渐近;5G新应用将带动电子硬件焕发新的生机与活力;电子板块反弹看好苹果产业链、摄像头、无线充电及后盖玻璃;继续看好铝电解电容涨价及国产替代。
    苹果产业链最坏时候正在过去,新机拉货渐行渐近。我们对中国市场在使用的iPhone各机型数量进行了分析,截止到2018年2月,iPhone6S/6SP、iPhone6/6P及其它型号合计达到1.63亿台,合计占比达到73.4%,我们认为这些都是潜在换机需求用户,而按照苹果手机换机周期,这部分需求会在今年下半年释放,所以今年的三款苹果新机将迎来强劲的换机需求。随着时间的推移,苹果产业链各家公司陆续公布了一季报,从一季度情况来看,有喜有忧,有些表现确实低于市场预期,综合来看,我们认为,苹果产业链最坏时候正在过去,随着今年三款新机量产时间的临近,产业链将迎来强劲拉货需求。
    消费电子成长逻辑受到市场质疑,从销量数据及产业链订单来看,一季度确实表现不佳,电子板块整体表现有点飘忽不定,并没有非常清晰的价值、成长主线,手机产业链及苹果产业链整体表现不佳,而苹果产业链主要公司的估值水平一向是电子板块的标杆,在苹果产业链主要公司的估值水平整体处在20-25倍的情况下,其他电子板块很难给出高估值。我们认为,电子板块有望在苹果新机量产的带动下重返价值、成长主线,带来板块进行估值切换,低估值、高成长细分行业龙头有望迎来布局良机。
    5G新应用将带动电子硬件焕发新的生机与活力。OPPO研发出基于5G的3D视频通话应用,AR、VR有望成为5G时代杀手级应用场景,3D视频通话与AR、VR相结合,将带来更多的应用,而越来越多的应用也给电子硬件带来新的生机与活力。我们认为,5G将给手机天线及射频前端系统(阵列天线及多频段)、摄像头(VR内容拍摄)、无线充电(提升续航能力)、散热/导热材料(5G手机发热量增加)、存储(5G手机处理信息量大大增加)、手机玻璃机壳、PCB/FPC等带来新的发展机遇。
    电子板块反弹看好苹果产业链、摄像头、无线充电及后盖玻璃:苹果今年新机量产渐行渐近,产业链有望迎来强劲拉货需求;华为发布后置三摄手机,三摄也有望像双摄一样,成为中高端手机的主流配置,摄像头在手机中仍大有可为;华为、小米的旗舰机型纷纷搭载无线充电,今年推出的新机型大部分采用玻璃后盖,增长趋势确定。
    继续看好铝电解电容涨价及国产替代:我们从海关数据看到,2017年中国电容器产业进出口总额达到126亿美元,同比增长3.35%,其中贸易逆差46.6亿美元,同比降低22.7%。综合来看,受到下游需求拉动及上游原材料供应紧缺的影响,今年铝电解电容涨价的预期强烈,铝电解电容贸易逆差大幅降低,国产替代正在加速进行,同时,国内生产厂商在日系交期延长的情况下迎来接转单的机会,持续推荐艾华集团,公司正在积极扩产。
    本周重点推荐:立讯精密、蓝思科技、信维通信、大族激光、艾华集团。
    风险提示
    苹果iPhone销售量不达预期,供应链价格下降。

中泰证券:商业贸易行业:行业龙头增速向好 推荐苏宁易购


    上周市场表现:商贸零售(中信)指数上涨1.30%,跑赢沪深300指数1.40个百分点。年初至今,商贸零售板块下跌6.74%,跑赢沪深300指数0.06个百分点。子板块方面,超市指数上涨0.42%,连锁指数上涨1.94%,百货指数上涨1.24%,贸易指数上涨1.13%。相对于本周沪深300跌幅0.11%,中小板指跌幅0.94%而言,商贸零售板块整体表现较好。个股上涨前五名为昆百大A、深圳华强、南极电商、重庆百货、三江购物,个股分别上涨10.28%、8.48%、8.17%、8.14%、7.74%;跌幅排名前五名为如意集团、百大集团、友好集团、冠福股份、南宁百货,分别下跌6.59%、4.72%、4.66%、4.24%、4.21%。
    本周重点推荐公司:苏宁易购:零售扭亏为盈,盈利或环比提升,背靠阿里,金融业务迎放量增长,维持“买入”评级。苏宁云商将通过线下苏宁云店/易购服务站等提高收入基数,利用差异化的产品/高品质的服务提升毛利率水平,线上加强运营,强化与竞争对手相似品类的价格优势。苏宁与天天快递优质物流资源,与阿里对接之后,全面开放,将贡献显著收入,同时,集团在金融全面布局,交易额将加速成长。我们预计2018-2020年公司实现营业收入2411.25/3007.71/3642.75亿元,同比增长28.31%/24.74%/21.11%;归属母公司净利润为16.41/21.77/34.95亿元。对标京东电商模块0.3倍P/GMV,预计苏宁2017年线上MV为1801亿元,苏宁线上估值为540.3亿元;线下给予15倍PE,预计2018年净利润约为45亿元,线下估值为675亿元;物流资产重估价值+天天快递估值约为287.5亿,金融一级市场融资后归属于上市公司的估值约为161.5亿,加总估值为1664.3亿元。
    周度核心观点:无惧中美贸易摩擦,加配优质商贸标的。2017年是新零售开启的一年,巨头抢占线下门店加速,主要集中超市板块,格局已经稳定;展望2018年我们认为超市板块龙头的基本面将逐步落地,开店速度将加快,同时制度改革将改善零售效率,重点配置超市板块,,同时1季度是消费旺季,建议重点配置超市零售股。电商板块的格局已定,未来龙头将强者恒强,从这个角度,建议重点配置苏宁云商;同时可关注百货的新零售投资行情,重点关注低估值的百货公司。
    数据更新:永辉超市门店更新,截止2018年4月29日,永辉超市官网数据显示,已开业门店604家,已签约门店202家,年初至今永辉新开门店数量为21家。本周维生素E市场报价在68-88元/千克,价格下滑,维生素E市场偏弱震荡。本周投资组合:南极电商、苏宁云商。建议重点关注永辉超市、人人乐、华联综超、中百集团、家家悦、冠福股份等;产品型零售企业关注开润股份、飞科电器、新宝股份;百货重点关注王府井、重庆百货、天虹股份、银座股份等。
    风险提示:1)板块高弹性下市场系统性风险;2)全渠道融合不及预期;3)管理层对转型未达成统一;

中信建投:建筑材料行业:行业集中度提升 龙头受益大逻辑不变


  事件:
  公募基金2018年二季度披露完毕,我们以公募基金重仓持股数据为基础,剔除H股,统计公募基金对申万建材板块成分股的持仓情况。
  简评
  建材板块二季度被减仓,相对低配
  2018Q2建材板块重仓股市值占全体重仓股市值的0.86%,环比下降0.57个百分点;同期建材板块流通股市值占全部A股流通股的1.24%,建材板块在2018二季度被公募基金低配。其中:(1)水泥板块重仓股市值占全体重仓股的0.36%,环比下降0.11个百分点,同期水泥板块流通股占全部A股流通股市值的0.65%,板块维持低配。(2)其他行业板块重仓股市值占全体重仓股的0.50%,环比下降0.46个百分点,同期其他行业板块流通股占全部A股流通股市值的0.58%,板块在连续7个季度超配后在2018二季度被低配。
  水泥板块:持仓集中于海螺水泥、华新水泥,塔牌集团获增仓
  公募基金持股总市值前三名的企业重仓市值合计30.51亿元,占水泥子板块重仓市值的97.02%。其中海螺水泥重仓市值合计25.41亿元,占水泥板块重仓市值的80.81%,占全体重仓股市值的0.29%(环比下降0.11个百分点)。华新水泥重仓市值合计3.78亿元,占水泥板块重仓市值的12.02%,占全体重仓股市值的0.04%(环比下降0.0005个百分点)。塔牌集团重仓市值合计1.32亿元,占水泥板块重仓市值的4.20%,占全体重仓股市值的0.02%,环比增加0.015个百分点。除塔牌集团外,其他水泥股几乎都遭遇了减持。
  其他建材板块:持仓集中于东方雨虹,鲁阳节能、海南瑞泽、华塑控股获增仓
  公募基金持股总市值前三名的企业重仓市值合计41.95亿元,占其他建材行业板块重仓市值的95.33%。其中东方雨虹重仓市值合计23.63亿元,占其他建材板块重仓市值的53.71%,环比下降1.85个百分点,北新建材重仓市值合计13.20亿元,占其他建材板块重仓市值的30.00%,环比下降1.89个百分点,伟星新材重仓股市值合计5.11亿元,占其他建材板块重仓市值的11.62%,环比增加3.59个百分点。鲁阳节能、海南瑞泽、华塑控股获小幅增仓,东方雨虹、北新建材、伟星新材、旗滨集团、兔宝宝等被减仓。
  投资评级和建议
  建材板块上半年受去杠杆预期影响,在基金持仓比例上有所下降。7月以来,受到棚改货币化收紧等传闻影响建材板块跟随地产板块出现较大幅度下跌,而部分股权质押比例较高的个股如东方雨虹也出现了较大幅度的调整。
  而随着水泥以及其他建材龙头公司中报披露,业绩大幅超出预期,超预期个股迎来强势反弹。而随着7.20资管新规执行通知和7.23国务院常务会议都释放了政策放松的信号。积极的财政政策要更加积极、稳健的货币政策要松紧适度、不搞强刺激的同时各种微刺激可以期待。流动性边际改善,从去杠杆到稳杠杆,信贷和社融有望好转,基建大概率企稳,地产需求也有望边际改善。目前水泥行业仍处于淡季,但长三角等地区出现了水泥价格的逆势上涨,为下半年水泥价格旺季进一步上涨打下基础。目前水泥行业会出现盈利高景气和估值修复的叠加的行情,继续看好水泥行业,重点推荐龙头海螺水泥和高弹性品种华新水泥。
  其他建材方面,行业集中度提升,龙头受益的大逻辑不变:一是消费升级,消费属性更强、标准化程度高的行业已经完成集中度提升,如家电、日化等;二是资产更重的,壁垒更高的行业,已经完成集中度提升的过程,如水泥、玻纤等;三是行业集中度与行业增速负相关,高增长将使行业的集中度下降,同时,集中度对行业增速降低的反应,也就是说行业增速下降时,集中度提升会加速。未来防水材料、石膏板、塑料管道等集中度将进一步提升。看好细分子领域的龙头公司。关注调整后带来的布局良机。推荐北新建材、伟星新材等。关注长海股份业绩拐点带来的投资机会。关注东方雨虹股权质押市场担忧解除后超跌带来的投资机会。
  风险提示:
  1、货币、财政政策转向带来的系统性风险
  2、公司业绩不达预期的风险等。

民生证券:巨化股份(600160)业绩大幅增长受益于氟化工景气度提升


    分析与判断
    制冷剂价格继续上涨
    据我们监测数据显示,今年上半年浙江地区制冷剂R22、R134a、R32和R125均价分别同比上涨24%、20%、22%和1%,除R125与主要原材料的价差缩小外,R22、R134a和R32与主要原材料(氢氟酸、甲烷氯化物、乙烯氯化物)的价差分别同比增长24%、27%和26%,同时氟化工主要原材料氢氟酸上半年价格同比上涨24%,与萤石粉的价格同比增长9%,公司目前第三代制冷剂产能位居全球第一,二代制冷剂产能位居国内第二,同时氢氟酸实现了部分自给,氟化工产业链上下游配套优势显着,因此公司上半年业绩的大幅增长主要受益于今年以来制冷剂价格的上涨。
    己内酰胺、甲烷氯化物和含氟聚合物价格同比上涨
    据我们监测数据显示,上半年华东地区己内酰胺平均价格为16100元/吨,同比上涨6%,平均利润为3600元/吨,同比上涨46%,公司具备产能20万吨,石化业务业绩增长主要受益于己内酰胺盈利能力提升。上半年浙江地区PTFE(聚四氟乙烯)均价为76000元/吨,同比上涨40%,与原材料R22的价差同比上涨56%,公司PTFE、HFP、FEP等氟聚合物产能位居国内前列,主要原材料充分自给,今年以来大金、阿科玛等海外氟化工公司分别上调含氟聚合物材料价格,而国内"十三五"期间含氟聚合物材料整体需求增长不低于10%,公司未来将持续受益;此外,受氟化工景气度提升,制冷剂需求良好的影响,上半年二氯甲烷、三氯甲烷等制冷剂原材料的价格也同比大幅增长,公司业绩受益于氯碱化工和氟化工产业链配套优势。
    中长期氟化工景气度将继续提升
    近年来,由于制冷剂配额制实施和环保政策趋严,国内制冷剂产能逐渐缩减,R22产能由2013年的85万吨减少至去年的63万吨,R134a的产能由2013年的24万吨减少至去年的21万吨,三代制冷剂R32和R125由于变频空调需求的增长,产能开工率分别由2013年的26%和46%提高至去年的55%和64%,今年1-5月份国内空调累计产量同比增长16%,带动制冷剂需求稳定增长。《蒙特利尔协议》第28次缔约方会议达成了限控第三代制冷剂HFCs的协议,欧美国家2019年将逐渐减少使用第三代制冷剂HFCs,国内未来也有望推出HFCs的配额,公司将充分受益欧美制冷剂厂商产能关闭带来的市场份额增长,2017年国内出口至美国的R32和R125分别位1.15万吨和1.87万吨,分别同比增长205%和133%,我们认为基于政策推动和产业链的成本优势,未来国内制冷剂出口量将继续提高,公司业绩未来有望持续受益。
    盈利预测与投资建议
    我们预计公司2018-2020年EPS分别为0.74元、0.86元和0.95元,对应PE分别为10.0X、8.6X和7.8X,参考申万化工指数目前20X PE的水平,维持"谨慎推荐"评级。
    风险提示:
    制冷剂价格大幅下降的风险;下游空调需求减弱的风险。

证券时报网:三变科技(002112):董事长举牌股份增至15% 持股逼近控股股东




    三变科技(002112)24日晚公告,董事长卢旭日于12月18日-21日通过碧阔投资增持5%的公司股份。增持后,卢旭日及其一致行动人碧阔投资合计持有三变科技15%的股份。卢旭日表示,未来12个月内不增持,但不排除减持公司股份的可能,并承诺18个月内不谋求公司控制权。与此同时,控股股东三变集团与股东乐清市电力实业于22日签署一致行动协议,三变集团及其一致行动人持股比例升至17.24%。

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